– Praxis – Faktura – Das Anfragemodul

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Anfragen, Vorteile im System:

 

Anfragen sind ein geniales Modul für Sekretärinen und die Bauleiter, da alle Informationen in Sekunden gesammelt für den Bauleiter verfügbar sind.

  • es wird noch keine Kundennummer und keine Projektnummer vergeben
  • der Kunde bleibt als Adresse im System, bis er den Auftrag erteilt, so behalen Sie eine gute Übersicht über alle Vorgänge
  • die Anfrage wird in einer Liste abgelegt, so wird nichts vergessen
  • die Anfrage enthält wichtige Informationen zur Baustelle
  • viele Firmen nutzen dieses Modul schon wärend des ersten Telefonats mit dem Interessent, um die Informationen abzulegen (oder kennen Sie die kleinen Zettel, die früh auf Ihren Schreibtisch liegen?)
  1. Kunde im Projektmanager auswählen -> Ordner „Anfragen“ > „Neu“

Projektm

 

 

  1. In die neu angelegte Anfrage werden alle Daten zum Kunde übernommen.
  • Objekt: Zeile, eintragen um welche Baustelle es geht

Objektname

 

 

  1. Unter der Registrierkarte „Kassifikationen“kann das Abgabedatum für das abzugebende Angebot hinterlegt werden und weitere Informationen die wichtig sind für die Baustelle und den Bauleiter.

 

  1. Die Registrierkarte „Projektvorgaben“ermöglicht mit wenigen Mausklicks umfangreiche Informationen für das einzurüstende Objekt

Projektvorgaben

 

 

  • mit diesen wenigen Eingaben haben Sie einen Beleg erzeugt, der als Arbeitsgrundlage für den, der die Baustelle aufmessen soll dient.
  • nichts ist schlimmer für die Bauleiter als eine ungenaue Bezeichnung des Objektes welches aufgemessen werden soll.
  • alle Telefonnummern und wer dort Ansprechpartner ist stehen dem Bauleiter damit zur Verfügung

Ausdruck:

Druckanfr

 

  1. weiterer Vorteil des Anfragemodulsist:
  • die Anfrage ist im Projektmanager zum Kunde hinterlegt, somit im System gespeichert
  • für alle in Ihrer Firma verfügbar um zum Bsp. mal nachtelefonieren zu können, ob es nun aufgrund des erstellten Angebots von 5380,- € zum Auftrag kommt, oder um einfach nur zu sehen, dass Sie von dieser Firma schon 12 Anfragen bekommen haben und nur 2 Aufträge im Wert von 2000,- €
  • CP-Pro bietet Ihnen über die Funktion „Auswertungen“, verschiedenste Listen, darunter neben einer Liste wo alle Angebote (mit Telefonnummer) zu finden sind, auch eine Liste von Anfragen, sortiert nach dem Status der Anfrage, mit umfangreichen Filterfunktionen.

Anfr.übersicht

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